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FS Italiane: nuovo mandato per Green Bond dual tranche 6 e 10 anni

Roma, 16 maggio 2023

Di seguito la comunicazione al mercato relativa all’operazione:

€€€ Ferrovie dello Stato Italiane SpA EUR dual tranche Benchmark 6yr & 10yr Green Senior Unsecured – IPTs €€€

Issuer

Ferrovie dello Stato Italiane SpA (Ticker: FERROV, Country: IT)

Issuer LEI Code

549300J4SXC5ALCJM731

Issuer Ratings

BBB stable (S&P) / BBB stable (Fitch)

Expected Issue Ratings

BBB (S&P) / BBB (Fitch)

Format

Reg S, Bearer Notes

Issue Size

EUR Benchmark

EUR Benchmark

Tenor

6 years

10 years

Settlement Date

23 May 2023 (T+5)

23 May 2023 (T+5)

Maturity Date

23 May 2029

23 May 2033

IPTs

MS+ 135bps area

MS+ 180bps area

Coupon

Fixed Actual / Actual (ICMA), unadjusted

Fixed Actual / Actual (ICMA), unadjusted

Denominations

EUR 100k+1k

Listing

Euronext Dublin (Regulated Market)

Governing Law

English

Documentation

Issuer’s EMTN Programme (the “Programme”) dated 27 April 2023 / CoC

Joint Bookrunners

Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Morgan Stanley, Santander (B&D) and UniCredit

Use of Proceeds

To finance 100% EU Taxonomy aligned projects (as per SPO), specifically purchase of brand new electric trains for domestic and international services, related maintenance expenses as well as high-speed works on the rail infrastructure as further described in the FS Green Bond framework

Green Bond Framework/Second Party Opinion

The Green Bond Framework and the Second Party Opinion are available at: https://fsitaliane.it/content/fsitaliane/en/investor-relations/debt-and-credit-rating/green-bond-framework.html

Second Party Opinion

Sustainalytics

Advertisement

This communication is an advertisement for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129 and underlying legislation. It is not a prospectus. The Base Prospectus is available and the Final Terms, when published, will be available at: https://live.euronext.com/en/product/bonds-detail/p642%7C22330/documents

MIFID and UK MIFIR Target Market

Eligible Counterparties and Professional clients only (all distribution channels). No EU PRIIPs or UK PRIIPS key information document (KID) has been prepared as not available to retail in EEA or the UK

Timing

Books open, today's business

Stabilisation

FCA/ICMA

Investor Presentation

https://www.fsitaliane.it/content/dam/fsitaliane/Documents/investor-relations/investor-presentation/FS_Investor_Presentation_May%202023.pdf

DISCLAIMER

Questa pubblicazione (e le informazioni in essa contenute) non è destinata alla distribuzione, direttamente o indirettamente, negli o negli Stati Uniti d'America (inclusi i suoi territori e possedimenti di qualsiasi Stato degli Stati Uniti d'America o del Distretto di Columbia) e deve non essere distribuita a U.S. Persons (come definito nel Regulation S dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato ("Securities Act")) o in qualsiasi giurisdizione in cui tale distribuzione o pubblicazione sarebbe illegale. La presente pubblicazione (e le informazioni in essa contenute) non costituisce né fa parte di alcuna offerta di vendita né una sollecitazione di alcuna offerta di acquisto o sottoscrizione di titoli né vi sarà alcuna offerta di titoli in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sarebbe essere illegale. Nessun titolo è stato e non sarà registrato ai sensi dello US Securities Act del 1933, come modificato, e non può essere offerto o venduto negli Stati Uniti d'America in assenza di registrazione o di un'esenzione applicabile dai requisiti di registrazione. Questa pubblicazione non è un'offerta di vendita di titoli negli Stati Uniti d'America, in Italia, nel Regno Unito, in Canada, in Giappone o in Australia o in qualsiasi altra giurisdizione. La presente pubblicazione non costituisce un'offerta pubblica di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'articolo 2, lettera (d), del Regolamento (UE) 2017/1129.


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