FS Italiane ha collocato, tramite private placement, un titolo obbligazionario dell’ammontare di Euro 50 milioni, scadenza 15 anni e cedola fissa pari a 1.65%.
Si tratta dell’emissione di più lunga durata finora realizzata a valere sul Programma EMTN di FS.
Il pricing finale - pari a 103 punti base sopra il tasso mid-swap di riferimento - presenta un spread di soli 5 punti base rispetto al rendimento del BTP di durata equivalente. Tale risultato è ancor più significativo considerando la lunga durata del titolo
L’emissione è stata curata da BNP Paribas in qualità di Sole Manager. L’emissione ha visto confermato il rating da Fitch (BBB+) e da S&P’s (BBB-) e si inquadra nell’ambito dei complessivi Euro 1,8 miliardi deliberati lo scorso 27 Maggio dal CdA di FS.
Anche i proventi così raccolti finanzieranno progetti di acquisto di materiale rotabile per il trasporto regionale e la media e lunga percorrenza di Trenitalia.